Kuzey ile Güney'i karşı karşıya getiren bitmek bilmeyen iç savaş sırasında, sayıca az olan Kuzeyliler, Enkarne adı verilen canavarımsı üst sınıf askerleri oluşturmak için karanlık büyüler kullanırlar. Artık savaş bitmiştir ve bu yaratıklar toplum içinde yaşamayı öğrenmelidir yoksa bir canavar avcısının gazabına uğrayacaklardır. Bir canavar avcısının öldürdüğü canavarın kızı olan Nancy Schaal Bancroft, avcıyı avlamanın peşine düşer. Avını yakalamaya ramak kala, bu Enkarnelerin yaşamlarına dair acı gerçekleri keşfeder.