Siyah saçlı bir kız, Pontocho gece sahnesinden ve Shimogamo'daki ikinci el bir kitap fuarından sonra bir üniversite fuarına kadar Kyoto sokaklarında dolaşıyor. Kendisi için romantik bir hisse sahip olan ana karakter onu gizlice takip ediyor ve tesadüf gibi görünen bir şekilde kendisine yönelebilecek fırsatları arıyor. Ne yazık ki, kız daha "sevgi" ile ilgilenmediğinden dolayı onun hislerini fark etmiyor. Bu iki karakteri bekleyen şey, kendisi Japon efsanevi bir yaratık olan Tengu, ikinci el kitap tanrısı veya üç katlı araçta para havalandırıcı olarak tanıtan bir kişi gibi nedenlerden kaynaklanan çılgın olaylardır.